Do fiscal rules influence income inequality? Evidence from advanced and emerging economies

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Universidade Federal de Minas Gerais

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Dissertação de mestrado

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Clara Zanon Brenck
Hugo Carcanholo Iasco Pereira

Resumo

Income inequality is a pertinent subject of study due to its manifold implications for economies. Fiscal rules represent a restriction on fiscal policy, a crucial tool for addressing income inequality. The widespread implementation of fiscal rules has coincided with changes in the dynamics of income inequality in recent decades. This study aims to investigate the differential impacts of the implementation of four types of fiscal rules (Debt, Budget Balance, Expenditures, and Revenues) on income inequality in both advanced and emerging economies. Through empirical analysis using the Local Projections method for the period from 1995 to 2019, this article finds that all four types of fiscal rules contributed to an increase in income inequality in advanced economies. However, in emerging economies, only Budget Balance Rules have favored the mitigation of income inequality, while Debt, Expenditure and Revenue rules have had neutral effects.

Abstract

A desigualdade de renda é um tema pertinente de estudo devido às suas múltiplas implicações para as economias. As regras fiscais representam uma restrição à política fiscal, uma ferramenta crucial para abordar a desigualdade de renda. A implementação generalizada de regras fiscais tem coincidido com mudanças na dinâmica da desigualdade de renda nas últimas décadas. Este estudo tem como objetivo investigar os impactos da implementação de quatro tipos de regras fiscais (Dívida, Orçamento Equilibrado, Despesas e Receitas) sobre a desigualdade de renda em economias avançadas e emergentes. Através de uma análise empírica utilizando o método de Projeções Locais para o período de 1995 a 2019, este trabalho conclui que todos os quatro tipos de regras fiscais contribuíram para um aumento da desigualdade de renda nas economias avançadas. No entanto, nas economias emergentes, apenas as Regras de Orçamento Equilibrado favoreceram a mitigação da desigualdade de renda, enquanto as regras de Dívida, Despesas e Receitas tiveram efeitos neutros.

Assunto

Renda - Distribuição, Economia

Palavras-chave

Income Inequality, Fiscal Rules, Advanced Economies, Emerging Economies

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